新聞分析：俄羅斯煤炭工業因出口減少受創

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主要原因

根據國際能源署的基準預測，到2040年德國、韓國、日本、甚至中國的煤炭消費都將下降，這些國家2019年占俄羅斯出口量的45％。中期看，印度將仍然是唯一快速增長的大市場，但目前僅占俄羅斯煤炭出口的3.7％，其最大供應國為印度尼西亞和澳大利亞。普華永道分析師認為，煤炭需求總體不景氣將導致亞洲價格溢價長期下降，貝加爾-阿穆爾幹線和西伯利亞大鐵路等鐵路基礎設施大規模現代化改造項目需要依靠這種溢價才能成為現實。因此，俄羅斯將難以維持其在全球煤炭出口中所占份額，2019年該份額為16.6%。

鑒於2019年俄羅斯煤炭出口占總產量的51%，因此無法擴大出口將直接影響行業整體指標。俄羅斯國內煤炭市場停滯不前，2000年以來銷量減少13%，至1.813億噸，同時出口則增長了四倍多。Finam集團公司專家卡拉切夫（Alexey Kalachev）說：“這一評估很難反駁，因為許多工業發達國家已通過減少使用煤炭用於能源生產的計劃。歐洲尤其如此。東方由於工業增速較高，發展態勢有些不同。盡管煤炭在東南亞國家能源平衡中所占比例在下降，但實際使用量仍在繼續增長。”他說，本世紀初以來煤炭在中國能源中所占份額從三分之二降至約二分之一，但由於工業飛速發展，煤炭消費容量指標仍持續增長。此外，雖然中國限制國內使用煤炭，但同時也是包括南非、越南、孟加拉國、巴基斯坦和印度尼西亞等27個發展中國家中對發展煤炭發電投資最多的國家。

俄煤炭出口穩定 受疫情影響較輕
 

俄開放經紀人公司全球研究部首席分析師科切特科夫（Andrey Kochetkov）說：“全球煤炭消費減少主要是由於各種環保計劃的通過。德國計劃到2035年完全放棄煤炭能源，天然氣將部分替代煤炭。根據該戰略正在實施“北溪一號”項目，“北溪二號”項目也被寄予厚望。中國也采取了類似戰略，根據清潔天空計劃已連續數年減少煤炭在能源使用中的份額。”他說，產能約150吉瓦的燃煤火力發電廠已停建，效率低下的冶金企業也在按計劃裁撤。科切特科夫說：“可再生資源在能源領域的份額正快速增加，並且還將增加天然氣的使用。根據該計劃“西伯利亞力量”天然氣管道已投入使用，同時還在討論其他線路。所有這些都將不可避免地影響全球煤炭需求，未來可能導致煤炭價格急劇下降及低效采煤企業量的增加。”

卡拉切夫說：“印度煤炭需求呈較高態勢。由於基數相對較低，近十年來該國煤炭消費幾乎翻番，接近每年5億噸，”他認為主要問題是發電用煤種需求，同時焦煤需求仍很高，原因是黑色冶金業目焦炭無可替代。

新機遇

普華永道認為，俄羅斯煤炭開采地區與海洋的距離比澳大利亞和印度尼西亞等主要的競爭對手遠得多，直接影響物流成本。這一因素長期用較低的鐵路運價補償，通過其他貨物對煤炭運輸予以交叉補貼。卡拉切夫說：“俄羅斯煤炭行業戰略明確，而且也得到政府支持。其戰略主要是將煤炭出口重心從西方重新定位為東方。主要問題在於與國內歐洲部分相反，東部地區交通基礎設施不完善。”他認為必須增加鐵路運力並擴大東部港口轉運能力。這一問題的解決已被納入《俄羅斯交通運輸基礎設施現代化改進計劃》。

利用客運空閑 俄鐵或增加對華煤炭出口運輸
 

科切特科夫認為，在這種條件下只有生產效率高的企業才能存活下來。他說：“煤炭行業至少是時候放棄大規模長期投資了，因為世界經濟不需要價格昂貴的煤炭，價格疲軟這些投資又不太可能獲得回報。”科切特科夫認為，煤炭不會從世界經濟的能源平衡中消失，但由於存在更清潔的可替代能源（如天然氣、核能和可再生能源），煤炭的作用將會不斷下降。他說：“一些煤炭企業可能會像石油公司一樣將業務重新定位為替代能源，但很明顯，只有最高效、最多元化的企業才能存活下來。其他企業將被市場淘汰。”

科切特科夫認為這一進程沒什麽特別的。他說：“發電領域也有類似進程，不過世界人口增長和經濟發展長期支持煤炭需求，因為其他能源無法在全球完全替代它。如今煤炭問題甚至已不是經濟問題，而是生活質量問題。2015年以來北京經常發布空氣汙染紅色預警，民眾健康受到嚴重危害。” 科切特科夫說，因此減少煤炭消耗甚至不是經濟可行性問題，而是一些地區乃至於全球的生存問題。

本文為《透視俄羅斯》專稿

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作者：阿列克謝·洛桑（Alexey Lossan）