消費者信賴增加 中國對俄汽車出口激增6倍

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市場狀況

今年上半年，中國對俄羅斯乘用車出口達46億美元，是去年同期（7.15億美元）的6.4倍（+543%）。據中國海關總署統計，今年6月中國對俄汽車出口達10.3億美元，為年初以來最高水平（5月份8.09億美元）。海關數據顯示，1-6月中國對俄出口乘用車32.58萬輛，是2022年1-6月（6.46萬輛）的五倍。中國汽車工業協會（CAAM）此前宣布，今年前五個月中國對俄羅斯出口汽車28.7萬輛，俄羅斯成為中國最大汽車出口市場（墨西哥以15.9萬輛居第二位）。根據中國海關的統計數據，制裁開始前的2021年中國乘用車全年對俄出口15億美元。俄羅斯中央銀行7月份地區經濟報告說，根據俄聯邦海關署的公開數據，2021年中國車占俄乘用車進口總額的10%左右，現在則超過70%。

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2022年俄羅斯乘用車產量因制裁下降67%。俄央行認為，“這很大程度上是由於外國公司退出導致的來件裝配減少”（2021年俄國內裝配外國品牌汽車約占俄乘用車總產量的70%）。俄央行估計，俄羅斯本土品牌產量下降約40%，主要原因是零部件短缺。此外，外國汽車商停止在俄生產，制裁導致歐洲、韓國和日本汽車進口大幅減少。根據俄聯邦海關署的數據，制裁前的2021年俄羅斯乘用車進口總額為80億美元。根據俄羅斯貿易夥伴國的數據（聯合國Comtrade數據庫），當年俄汽車市場最大供應國為日本（28.6億美元）、韓國（25.5億美元）和德國（21.9億美元）。 

主要原因

2022年，歐盟禁止對俄出口“豪華”汽車（價值超過5萬歐元，或按當前匯率超過500萬盧布）。今年6月，作為第11輪制裁的一部分，禁運擴大至所有排量超過1.9升的新車和二手車、所有電動汽車和混動汽車（無論價格多少）。日本今年4月禁止對俄羅斯出口價值超過600萬日元（按當時匯率為386萬盧布）的汽車。據日本媒體報道，日本政府正在考慮禁止對俄出口所有排量超過1.9升的燃油車、所有混動汽車和電動汽車。韓國2022年禁止對俄出口新車。

一位熟悉有關數據的俄政府官員說，俄羅斯海關汽車進口數據與中方數據相當。他說，今年上半年中國車占俄乘用車進口總額的70%以上（2022年同期為30%），韓國和日本的份額則降至1%以下。俄羅斯央行說：“國產車份額穩定條件下，現在大部分汽車供應來自進口車，其結構以二手車為主，占供應總量的三分之一以上。”

汽車市場分析機構Autostat宣布，今年6月中國占俄新車進口的份額接近76%。該機構發言人說：“只有中國制造商正式對我國市場出口汽車。”日本禁止對俄出口二手車的潛在決定可能會影響市場，因為日本車占6月份俄二手車進口的比例很高，達到55.6%。Autostat說：“另一方面，過去兩年來這一數字已明顯下降，以前日本車占二手車進口的比例超過90%。”

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“ASM控股”分析中心負責人謝因（Vasily Sein）說，中國乘用車對俄出口大幅增長（據中國統計增長5倍）可能與2022年基數低有關，當時俄羅斯中國車市場份額很小。他認為，目前中國車在俄市場份額為40%（總銷量，包括進口車和本土品牌），如果伏爾加汽車廠（AvtoVAZ）完成今年40萬輛的生產計劃，到年底中國車的份額可能上升到50-60%。謝因說：“這顯然不是極限。目前看不到俄羅斯與西方關系改善的前景，西方生產商也不打算近期重返俄羅斯市場。此外，俄羅斯已有多家生產中國車的工廠（阿維托托爾、哈弗、索勒斯）及多家以中國車為基礎生產國內品牌的廠家。”他認為，考慮到這種“隱蔽”的合作夥伴關系，中國制造商在俄羅斯的總份額可能達到80%。

汽車工業分析師別斯帕洛夫（Vladimir Bespalov）認為，許多國家供應能力有限，或者需要複雜的物流，從中國進口看來是平衡供需的最佳方案。他預測說：“俄羅斯市場仍存在供應短缺，因此進口仍有增長空間。但從中期看，隨著國內汽車廠的啟動或重啟，政府將為發展本地項目創造條件。這種情況下進口空間將收窄，國內需求將在更大程度上由本地廠商滿足，包括基於中國產品的本地化項目。”

俄羅斯商業咨詢公司Strategy Partners的合夥人沃洛斯特諾夫（Alexey Volostnov）認為，中國汽車對俄羅斯出口還將繼續增長。他說，這一趨勢不僅適用於乘用車，也適用於交通車輛和工程車輛。但他認為，生產本地化進程也在同時發生，先是大部件進口組裝，然後是本土化程度更高的組裝。

俄羅斯外貿銀行（VTB）汽車信貸部門負責人博恰爾尼科夫（Aleksey Bocharnikov）說，制裁給俄羅斯汽車市場帶來了巨大困難。他說：“供應成倍減少條件下，汽車價格不可避免地上漲。擴大從中國進口是使市場走上增長軌道的因素。中國車在我國供給中的份額逐月增加。中國汽車的需求保障不僅來自事實上的其他供應缺乏，還來自俄羅斯汽車愛好者對它們的興趣不斷增長。簡單來說，以前對中國汽車的懷疑態度正在消退。”他說，發達的經銷商網絡和備件供應也是選擇中國汽車的重要因素。

本文為《透視俄羅斯》專稿

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作者：愛麗婭·洛桑（Eleonora Lossan）