加稅推高價格 俄進口烈性酒占比下降

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需求變化

“自由金融”投資公司（Freedom Finance）分析師認為，當前俄羅斯烈性酒和葡萄酒市場動態，是對若幹關鍵因素的必然反應，其中包括上調最低零售價和消費稅。他們認為，稅收負擔顯著加重，迫使生產商調整價格政策，從而不可避免地影響消費者最終購買價格，進而影響需求。自由金融公司的分析報告認為，俄進口酒銷量下降，不僅與來自不友好國家的進口產品關稅提高有關，還與俄羅斯生產商積極發展有關，他們不斷擴大產品種類並涉足新的細分市場。這有助於俄本國產品逐步替代進口商品，隨著時間的推移，可能改變市場結構。

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分析師還註意到，伏特加品類需求下降，與提高最低零售價導致的低價產品消失有關。但已成功實現產品多樣化的公司卻能保持市場份額，甚至在高端市場實現增長。這表明俄消費需求更成熟，願為質量和品牌付錢。專家說，葡萄酒和果酒細分市場，提高進口關稅顯著推高產品價格，降低其可得性，導致銷量下降。同時，啤酒和蘋果酒需求增加，表明消費者偏好轉向價格更實惠的品類，這與整體經濟形勢和居民購買力變化相符。自由金融公司預測，未來幾年俄羅斯酒類市場將保持穩定，銷售總額將平緩停滯，但個別細分市場可能會因本土品牌發展和高端產品供應增加實現增長。專家指出，在監管和支持生產商之間保持平衡至關重要，這樣能確保行業可持續發展並滿足消費者需求。

根據酒類市場參與者數據，今年1-5月俄烈性酒（不含伏特加）總銷量為1.921億升，略高於去年同期，僅增長0.05%。同時，進口酒份額同比下降2.7個百分點。降幅最明顯的是來自以下國家的產品：亞美尼亞下降18.5%，至1360萬升；意大利下降14.6%，至681.4萬升；美國下降37.2%，至266.2萬升；法國下降4.9%，至210萬升；白俄羅斯下降0.3%，至192.7萬升。市場參與者認為，亞美尼亞烈性酒銷量下降，與政治因素及俄亞關系降溫有關。

俄進口酒比重下降的另一個重要因素，是不友好國家濃度9%以上酒類進口關稅提高：2024年9月起，關稅稅率提高至20%，但不低於3歐元/升，涉及利口酒、朗姆酒、金酒、白蘭地、威士忌及其他烈性酒。關稅提高導致俄羅斯市場進口酒價格大幅上漲，促使消費者在國產品牌中尋找更實惠的替代品。拉多加公司總裁格拉巴爾（Veniamin Grabar）說，即便平行進口讓許多西方品牌重回市場，但其終端價格也遠高於從前，降低了其競爭力。 

俄生產商提高市場份額

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俄聯邦和地區酒類市場研究中心主任德羅比茲（Vadim Drobiz）認為，俄進口酒銷量占比下降，並不意味著其絕對銷量減少。2021年起，俄烈性酒市場增長主要得益於國產酒銷量增加，進口量則保持穩定。韃靼酒業集團商務總監卡里亞金（Yury Karyakin）說，2024年公司向市場推出46個新產品，包括新品牌威士忌和朗姆酒，結果今年1-5月“拉多加”牌威士忌銷量同比增長78.6%。根據專家的數據，俄國產酒與進口酒比重變化最明顯的細分市場是威士忌和朗姆酒。進口威士忌占比從56%降至30%，進口朗姆酒從99%降至50%。這表明俄羅斯生產商在這些品類中的地位顯著增強。俄酒類工業協會會長莫斯科夫斯基（Andrey Moskovsky）認為，今年進口酒占比不會大幅下降，但2027-2028年降幅會更明顯。德羅比茲預測，由於市場已達頂峰，未來幾年俄烈性酒總消費量將基本停滯。

盡管進口份額下降，俄來自部分國家的酒類銷量反而增長。數據顯示，俄進口格魯吉亞烈性酒增長17.5%，至682萬升；從德國進口增長16%，至183萬升；自蘇格蘭進口增長5.2%，至1270萬升。從德國主要進口利口酒，包括頗受俄羅斯人歡迎的“野格”牌利口酒，由魯斯特集團獨家供應。蘇格蘭威士忌和高端金酒進口量不斷增加，盡管價格高昂，但仍有忠實的消費群體。可見，俄羅斯烈性酒市場持續呈現本國產品替代進口產品趨勢，同時高端外國品牌需求依然存在。提高進口關稅和本土生產積極發展，正在塑造俄酒類市場新結構，市場銷量穩定並呈現溫和增長態勢。專家指出，隨著俄羅斯品牌提升品質並擴展品類，其市場地位將進一步加強，並滿足不同消費群體的需求。

本文為《透視俄羅斯》專稿

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安娜·庫茲涅佐娃（Anna Kuznetsova）