與國際品牌競爭 俄羅斯啤酒釀造商法力

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沖突的實質

俄羅斯啤酒釀造商聯盟委員會主席布里曼（Daniil Briman）2月20日致信副本顯示，俄羅斯啤酒釀造商聯盟向俄聯邦酒類市場調節局局長阿廖申（Igor Aleshin）投訴，要求對釀造時間低於標準指標的啤酒生產情況進行幹預。聯邦酒類市場調節局確認收到投訴。布里宣布，百威英博-艾菲斯公司(AB InBev Efes，旗下有Velkopopovicky Kozel、西伯利亞皇冠和Klinskoye等品牌）代表2月在一次會議上表示，公司在俄羅斯的系列產品中有三天即可釀造成的啤酒。不過，按俄聯邦酒類市場調節局關於產能計算的規定，根據使用設備的不同，釀造啤酒最短時間為6.5至18天。

俄羅斯啤酒釀造商在信中說，百威英博-艾菲斯公司的聲明可能是在俄跨國企業首次公開承認使用加速釀造技術。他們認為具體指的是用高活性酶制劑和催化劑。投訴中說，與按標準釀造14天的啤酒相比，使用這種技術可以將產量增加數倍，同時又能大幅降低成本。俄啤酒釀造商聯盟說，市場上出現三天即可釀造而成的啤酒產品是在俄羅斯市場“傾銷”的主要原因。聯盟提出將用加速技術生產的啤酒歸入“低度酒精谷物飲料”類別，對其征收比啤酒和啤酒飲料更高的消費稅。

啤酒釀造商協會（會員包括百威英博-艾菲斯公司、波羅的海公司和喜力（Heineken）宣布，俄羅斯啤酒釀造商聯盟提出的信息“不符合實際，誤導消費者”，稱俄羅斯市場有一些啤酒品牌，因使用現代化設備將發酵和穩定時間縮短，但整個釀造過程不少於7天。啤酒釀造商協會表示提出將聯邦酒類市場調節局規定的啤酒最低發酵時間從18天減至1天，以確保真實可靠地計算產能，避免壓低指標。

俄語圖解詞典 酒類
 

“休一天假”啤酒連鎖店創始人熱拉金（Nikolai Zhelagin）說，急速啤酒釀造問題曾在業內討論，但主要出於銷量下降的風險，各企業用這種技術並未獲得官方認可。他說，消費者肯定更喜歡釀造數周的啤酒，而不是只有幾天的產品。莫斯科啤酒和非酒精飲料聯合工廠奧恰科沃說，根據啤酒品類的不同，釀造時間需要18至35天不等，稱贊成揭露偏離傳統生產技術及旨在善意告知消費者的任何舉措。“俄羅斯支柱”協會成員捏波爾辛（Alexey Nebolsin）表示，跨國釀酒企業在俄羅斯遊說降低啤酒飲料中的麥芽含量。他說，中小型啤酒釀造商則恰恰相反，主張將麥芽含量從50%提高到80%，確保產品的純正。

“俄羅斯品牌”公司執行董事波波維切夫（Alexey Popovichev）表示，國際制造商通常會很好地監控其全球品牌旗下產品質量。他還認為，消費者對口味或質量不滿意是不可能保持良好銷量的。波波維切夫說，經常有投訴稱跨國公司為不同市場生產“雙重質量”產品，但研究表明差異主要是基於不同原材料和不同消費者偏好。

主要前景

俄羅斯普列漢諾夫經濟大學統計學系副教授列別京斯卡婭（Olga Lebedinskaya）說：“啤酒釀造商的提議完全可以理解：市場規則應對所有企業一視同仁，否則就會破壞競爭基礎，由公平變為不公平。如果監管機構（即聯邦酒類市場調節局）規定根據不同設備最低釀造時間為6.5-18天，所有企業都必須遵守”。她說，不能單一認為承認用加速技術會影響使用這種技術的企業形象，因為許多消費者更喜歡購買純正產品。列別京斯卡婭說：“每個制造商都有各自的市場定位，一些消費者即使收到這樣的信息也會繼續願意購買自己喜歡的產品。一方面，將其歸為“低度谷物飲料”類別有助於改變其銷售條件，為國家預算帶來更多收入。另一方面，可以形成第一個將一種產品歸入另一個完全不同類別的先例。”

將國際啤酒釀造商的一些品牌的產品重新歸類可能會對其在俄羅斯市場的生意造成負面影響。例如百威英博-艾菲斯和Carlsberg Group集團旗下的“波羅的海”品牌啤酒2022年產量下降，喜力（Heineken）則保持了去年的產量。分銷渠道和品類的擴大對本土競爭對手起了幫助作用，但專家預計排市場前三的品牌所占份額不會明顯下降。

填補空缺 印度品牌服裝將進入俄羅斯市場
 

俄羅斯兩家最大啤酒釀造商百威英博-艾菲斯公司和“波羅的海”公司（屬Carlsberg Group集團）2022年產量下降。據統計，百威英博-艾菲斯公司在俄羅斯的啤酒和啤酒飲料產量同比下降近2%，降至22.329億升，“波羅的海”公司產量同比減少4.7%，降至19.742億升。俄羅斯市場排名第三位的喜力（Heineken）公司產量為9.365億升，同比增長0.4%。根據俄聯邦酒類市場調節局的數據，2022年俄羅斯啤酒和啤酒飲料總產量增長0.33%，達到80.254億升。俄羅斯對烏克蘭采取軍事行動後，跨國啤酒釀造商對其在俄業務進行優化。比利時百威英博公司（AB InBev）計劃對土耳其阿納多盧艾菲斯公司(Anadolu Efes)出售其非控股的百威英博-艾菲斯公司股份。其在俄的一些品牌（包括百威（Bud）和萊福/Leffe/等）的許可證終止可能成為交易的一部分。喜力（Heineken）和嘉士伯（Carlsberg）宣布暫停其旗艦品牌在俄生產並計劃出售當地業務。

百威英博-艾菲斯公司拒絕發布財報前發表評論。百威英博-艾菲斯公司宣布，2022年公司旗下銷量最好的品牌為盧雲堡(Lowenbrau)、愛莎（Essa）和百威金尊（Gold Mine Beer）。“波羅的海”公司和喜力公司也未作置評。“俄羅斯支柱”協會成員捏波爾辛認為跨國企業的業績與其縮減全球品牌數量相關。“休一天假”啤酒連鎖店創始人熱拉金表示，考慮到退出市場品牌的知名度，產量下降可能會更為嚴重。

根據現有數據，俄羅斯市場排名前五位的莫斯科啤酒釀造公司2022年產量下降9%，降至3.693億升。業內人士稱，原因在於一些全球品牌因許可證問題停產。莫斯科啤酒釀造公司官網羅列的授權品牌目錄中包括巴伐利亞（Bavaria）、法克（Faxe）、哈勒道（Hollandia）和施麗茲（Schlitz）等。2022年十大啤酒釀造商中增長最快的是莫斯科啤酒和非酒精飲料聯合工廠奧恰科沃（旗下品牌包括奧恰科沃/Ochakovo/、麥穗/Barley Kolos/和金雕/Khalzan/等）。該公司產量增長59.2%，增至1.72億升，排名第六。莫斯科啤酒和非酒精飲料聯合工廠奧恰科沃宣布，2022年開始更積極地與零售連鎖店合作，擴大地域分布，消費者本土產品需求也有所增加。奧恰科沃工廠宣布，對含氣飲料新品感興趣的零售店的增加也推動了啤酒飲料市場占有率的擴大。

本文為《透視俄羅斯》專稿

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作者：阿列克謝·洛桑（Alexey Lossan）